“Possiamo gestire in modo unificato i diversi livelli di budget, dalla definizione accurata dei piani pluriennali fino alla costruzione del budget a livello di singola crociera. Inoltre, siamo in grado di sviluppare modelli di budget pervasivi e articolati per estendere la visibilità dei dati economici anche ai driver e alle variabili che li hanno determinati e comprendere, quindi, le assunzioni di business sottostanti.

Il software ha ridotto notevolmente la complessità nella gestione delle variabili relative ai viaggi. Le funzionalità “built-in” garantiscono una perfetta tracciabilità dei dati e una significativa riduzione dei tempi necessari per svolgere attività a basso valore aggiunto. In questo modo, possiamo concentrare le risorse sull’analisi dei dati e dei fenomeni di business più critici”. 

Aldo Bressan - Direttore Area Budgeting & Forecasting in Costa Crociere

Problematiche da affrontare

Costa Crociere, la prima società crocieristica in Europa, focalizza il suo impegno nel mantenere e fortificare il proprio vantaggio competitivo. Nel 2009, l'azienda ha raggiunto un nuovo record nel settore crocieristico europeo, trasportando 1.300.000 passeggeri. Entro il 2012, inoltre, l’azienda aumenterà la sua flotta da 14 a 16 navi con una capacità totale di clientela di circa 45.000 persone.

Al fine di gestire questa crescita in modo efficace, il gruppo deve disporre di una visione rapida e flessibile sull’intero business gestito. In passato, tuttavia, non è stato affatto facile riuscire a produrre in modo accurato il budget ed i successivi forecast per singola crociera, anche alla luce delle molteplici variabili legate al viaggio (nave, area, itinerario, impatto della valuta, effetto-prezzi).

Per questo, l'azienda ha deciso di sostituire il precedente sistema, basato su una prima “release” della soluzione di Tagetik (per il budget), su Easy Services (per il reporting e come database per budget e forecast) e su Cognos Power Play (per il reporting) con una soluzione unificata di Corporate Performance Management (CPM).

Obiettivi

Dopo aver esaminato le diverse soluzioni disponibili sul mercato, Costa Crociere ha scelto di implementare Tagetik 3.0 per ridurre la complessità della propria infrastruttura IT, ottimizzare i processi di budget, pianificazione e forecast e caricare automaticamente le informazioni provenienti da sette diversi sistemi alimentanti, dall’ERP ad applicativi specifici di settore. Oltre ad automatizzare molti processi, in precedenza, gestiti manualmente e potenziare le funzionalità di reporting e analisi, Costa Crociere ha scelto la soluzione di Tagetik per poter coinvolgere attivamente tutti gli utenti nel processo di caricamento-dati e dare loro la possibilità di creare report in piena autonomia e in ogni momento.

Costa Crociere ha avviato il progetto, implementando il processo di budget – da Maggio a Ottobre 2009. Verso la conclusione di questa prima fase, il team ha iniziato a lavorare anche sul processo di forecast con l’obiettivo di averlo pienamente a regime entro Dicembre 2009, in tempo per la prima chiusura mensile del nuovo anno.

Benefici

Oggi, grazie all’implementazione di Tagetik 3.0, Costa Crociere può:

• Analizzare, su base settimanale, i dati di “actual” a livello mondiale, migliorando l'accuratezza dei forecast così come le sinergie tra la funzione P & A e il resto del business.
• Creare un modello dinamico che utilizza statistiche particolari (ad esempio, giorni di crociera a persona) per ricalcolare costi e ricavi da evidenziare nei report gestionali, così da contribuire a migliorare la qualità dei forecast.
• Valutare i trend del business in maniera più efficiente, analizzando i dati finanziari secondo diverse viste particolari.
  

Risultati

Grazie a Tagetik 3.0, 70 utenti in tutto il mondo possono gestire l’enorme mole di dati dell’azienda in modo flessibile e con sole 12-15 dimensioni di analisi. Oltre alla creazione di budget e forecast più attendibili, gli utenti possono visualizzare i dati salienti, per area geografica e itinerario, così come analizzarli in dettaglio sulle oltre 50 crociere annuali, per ciascuna delle 14 navi della flotta, in 27 valute diverse.

Per ottenere maggiore trasparenza sui processi, la nuova soluzione permette anche di produrre un “book” di report sulla gestione molto approfondito, per un totale di 500 pagine o 37 report. Ogni scenario contiene circa 2.5 milioni di voci e, attualmente, il sistema supporta 40 milioni di record in linea, con la previsione di crescere a circa 150 milioni entro il 2014.

Con il passaggio a Tagetik 3.0, Costa Crociere può gestire i propri processi finanziari in modo veramente più efficiente e semplice. Grazie ai maggiori controlli durante il processo di raccolta-dati, il software di Tagetik ha permesso di ridurre drasticamente la quantità delle attività manuali da gestire e gli utenti hanno più tempo per l'analisi dei dati e per altre attività che aggiungono valore al business. Inoltre, possono anche aggiungere nuovi report al “book” sulla gestione in appena 2 giorni - un processo che impiegava una intera settimana con il vecchio sistema.

La qualità delle informazioni finanziarie è migliorata significativamente grazie alla nuova soluzione. Gli utenti possono analizzare facilmente le varianze o tenere traccia dei dati originali e degli effetti di eventuali modifiche ai dati di budget.

Nelle prossime fasi del progetto, Costa Crociere prevede di implementare la soluzione di Tagetik nella sua controllata Ibero Cruseiros e di aggiungere nuove funzionalità di pianificazione strategica e finanziaria. 

» Scarica il case study

» Guarda il video registrato durante la User Conference 2010